OFA Partner

L'OFA Plus aggiornato più INTELLIGENTE, PIÙ VELOCE e PIÙ SEMPLICE è qui.

Una soluzione completa per gli MFD per soddisfare tutte le loro esigenze aziendali. OFA Plus è un'app creata in modo univoco per gli MFD per migliorare il coinvolgimento dei clienti e far crescere il loro business - Digitalmente. Questa app consente agli IFA di monitorare la propria attività in movimento, visualizzare il portafoglio di investimenti del cliente, avviare transazioni di fondi comuni di investimento online e molto altro ancora.

Caratteristiche principali dell'app OFA Partner:

1. Dashboard aziendale in termini di asset e dashboard AMC Wise AUM.

2. Rapporti SIP (rapporti AMC / Scheme / Client Wise insieme a rapporto SIP rimbalzato).

3. Transazione MF in linea (NSE & BSE Exchange integrati).

4. On-boarding del cliente utilizzando la creazione di UCC e IIN senza carta.

5. Vista del portafoglio dal punto di vista del cliente.

6. Rapporto del portafoglio di posta.

7. Traccia la transazione client-saggio.

8. Calcolatori finanziari.

9. Immagini di marca propria.

10. OFA Insights.

11. Struttura multi-ARN.

12. Sistema di gestione delle query.

13. Dashboard di caricamento automatico TXN.

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Registro modifiche - Cronologia delle versioni:

--v8.2.x--

* Ora guadagna crediti e rinnova gratuitamente utilizzando l'opzione "Presenta un amico" tramite l'App.

* Sarai in grado di richiedere e scaricare "SOA" direttamente dalla tua app

* La bacheca annunci ti terrà aggiornato sulle informazioni vitali del tuo account.

* "E-Mandate" cartaceo potrebbe essere creato utilizzando l'App per gli utenti BSE.

* Il cambio e il riscatto basati sull'unità possono essere effettuati tramite l'app.

* I dettagli saggi di Folio possono essere visualizzati per i tuoi clienti.

--v8.1.1--

* Presentazione della creazione di IIN tramite OFA.

* Presentazione della creazione del mandato ACH per IIN.

* Controlla il caricamento e la creazione FATCA durante la creazione di UCC.

* Mostra / nascondi i dettagli dello schema o i dettagli dell'investitore per gli utenti dell'app client.

* Creazione UCC migliorata.

* Creazione del mandato Nach migliorata per UCC.

* Validazioni di accesso migliorate.

* Problemi di creazione del mandato.

* Risolti i problemi di avvio SIP.

* Elenco clienti e elenco lead più rapidi.

* Sezione "Il mio SIP" migliorata.

* Risolto il problema con la creazione di UCC per HUF e clienti aziendali.

Disclaimer:

Destinato agli IFA registrati presso OFA. Sebbene sia stata prestata la dovuta attenzione, non garantiamo l'accuratezza, la completezza e l'autenticità delle informazioni. Questa è solo un'utilità e non deve essere interpretata come un consiglio di investimento. Non siamo responsabili per eventuali discrepanze in alcun caso. Non vengono fornite dichiarazioni o garanzie (espresse o implicite) in merito all'affidabilità, accuratezza o completezza delle informazioni. OFA non può essere ritenuta responsabile per eventuali perdite derivanti direttamente o indirettamente dall'uso o da qualsiasi azione intrapresa su qualsiasi informazione che appare in questa app mobile e nel suo sito web.